CD1 01. Корабль воспоминаний (испан. песня - русск. текст С.Каминский) 02. Детство (В.Шаинский - А.Осипова) 03. Прощай, мама (англ. песня - русск. текст Д.Чашников) 04. Пьяниссимо (итал. песня - русск. текст Д.Чашников) 05. Двое (В.Гамалия - Ф.Лаубе) 06. На рассвете (Ю.Казарян - В.Саакова) 07. Песенка про медведей (А.Зацепин - Л.Дербенёв) 08. Звёзды (М.Табачников - Я.Хелемский) 09. Море, ты и я (И.Таку - А.Ведищева) 10. Разве тот мужчина (О.Фельцман - Р.Гамзатов, пер. Я.Козловского) 11. Колыбельная (А.Мажуков - О.Гаджикасимов) 12. Моя мечта (J.Kosma - В.Сергеев) 13. Синяя вода (В.Шаинский - Ю.Энтин) 14. Твоя вина (Е.Мартынов - А.Дементьев, Д.Галинский) 15. Аве Мария (неизв. автор) 16. Поезда (Р.Майоров - Н.Олев) 17. Душанбе (А.Зацепин - О.Гаджикасимов) 18. Вальс "Не уйти" (Б.Савельев - М.Пляцковский) 19. Старый сад (В.Млинарский - Л.Дербенёв) CD2 01. Мелодия любви (Helms Norma, C.Morgan - Д.Чашников) 02. Песенка вполголоса (С.Заславский - М.Пляцковский) 03. Чёрный кофе (В.Шаинский - А.Алшутов) 04. Помоги мне (А.Зацепин - Л.Дербенёв) 05. Моё счастье море унесло (А.Днепров - А.Ведищева) 06. Ах, Наташа (В.Шаинский - Л.Ошанин) 07. Загадай желание (И.Гранов - Д.Иванов) 08. Смешной паренёк (В.Шаинский - В.Аленин) 09. Я буду ждать тебя (А.Зацепин - О.Гаджикасимов) 10. Надежда, Вера, Любовь (Влади де Вам, А.Ведищева - А.Ведищева) 11. Последние дни уходящего лета (Р.Майоров - Д.Иванов) 12. Две души (В.Шаинский - С.Островой) 13. Бархатный сезон (Л.Лядова - Л.Бунина) 14. Товарищ (О.Иванов - А.Прокофьев) 15. Любовь не вернуть (П.Фишер - Д.Чашников) 16. Откровенная песня (П.Аедоницкий - М.Танич, И.Шаферан) 17. Отзовись (С.Пожлаков - Н.Малышев, Г.Зайнашева) 18. Дорожная (А.Зацепин - О.Гаджикасимов) 19. Гололёд (А.Зацепин - Л.Дербенёв) 20. Лесной олень (Е.Крылатов - Ю.Энтин) 21. Колдунья (Р.Майоров - О.Гаджикасимов)